佟老虎(姚亮 饰)帮陆英豪(李健 饰)躲避日军搜捕薛一刀(李印 饰)投靠日本人做皇协军
陆英豪和如雪被鬼子包围在一个夜总会，如雪子弹打光了，陆英豪也只剩八颗子弹和一颗手榴弹了，在这危险的时候，陆英豪遗憾如果死了就再也见不到如雪了，他拉着如雪的手说自己从来没听过如雪说爱他，如雪说出自己的心声“我爱你”。
石田佳美(翟星月 饰)也带人来到围捕陆英豪的现场，里面突然扔出手榴弹，爆炸的巨浪把围着的鬼子掀翻，等石田佳美带人冲进去的时候，人早就不见了，原来陆英豪从前经常来这里喝酒，知道这里的后门，带着如雪跑了。脱险后的如雪对刚才的话又生气又害羞。陆英豪让如雪先回联络站，自己去运输站找佟小凤(徐立 饰)。
运输站是虎头山在城里的生意据点，佟老虎和薛一刀知道小凤和陆春梅(吴奕诺 饰)一起走的，到陆家没找到人，他们一起来到运输站，听手下说小凤回来十分高兴。佟老虎和薛一刀见到陆英豪十分吃惊，可是佟老虎并不意外，原来佟老虎杀陆英豪的一场戏是陆英豪恳求佟老虎设计的，目的是为了麻痹日本人，好动手救人，佟老虎也佩服陆英豪敢打日本人，他就是不愿当伪军才上山当土匪的，不可能做汉奸，又因为自己的女儿，愿意帮陆英豪。薛一刀心里恨陆英豪，说陆英豪在运输站会连累兄弟们，小凤一听立刻反对，说陆英豪敢打日本人是条汉子，一旁的虎头山兄弟也纷纷表示不怕连累，不让陆英豪离开，佟老虎同意再帮陆英豪一次，一旁的薛一刀敢怒不敢言。
晚上薛一刀和万三(上白 饰)喝酒，薛一刀明白佟老虎能为了帮陆英豪在他面前演戏，就已经把他当外人了。万三建议把陆英豪的行踪报告给日本人，借日本人的手除掉陆英豪，不想他们的密谋被二虎(栗恒春 饰)听到，二虎把这个消息告诉了佟老虎。
佟老虎让人送走了陆英豪和小凤，把万三抓住一顿揍，万三说出勾结日本人的是薛一刀。薛一刀承认给日本人报信是想抓住陆英豪，但没想害小凤和佟老虎，佟老虎恨薛一刀勾结日本人，把他绑起来装到木箱子里，派人用马车拉着给南野秀正(米学东 饰)送去。
南野秀正在办公室和渡边(吴建铮 饰)商量抓捕陆英豪，手下报告抓住了陆英豪送来了，他们来到院子里，渡边把箱子盖打开，里面的一颗手榴弹也拉开了引线，被捆住放在箱子里的是薛一刀，薛一刀一撞渡边，渡边手里带手榴弹的箱盖飞向一旁爆炸，才没伤到人。渡边认出薛一刀，说陆英豪的行踪是他汇报的，南野秀正问是怎么回事，薛一刀说佟老虎不但想把他置于死地，还想要南野秀正的命。南野秀正要薛一刀带人去抓捕陆英豪和佟老虎，可是当他们赶到运输站，运输站早已人去楼空，只看到捆得结结实实的万三。
南野秀正把白金山(王佳宁 饰)(王佳宁 饰)带到军部，让他把抓获的几个抗联战士和万三杀了，白金山不敢杀人，渡边拿着白金山的手打死了两个抗联战士，薛一刀替万三求情，愿意替皇军效命，南野秀正为收买人心同意放过万三，要薛一刀为他效力剿灭抗联。
白金山杀了抗联，手上有了血债，南野秀正终于把他拉到了一条船上，任命他担任修建军事的工程总监，如果敢泄密，抗联战士的下场就是他的下场，白金山回家后越想越后怕，知道自己在汉奸的路上已经没了退路，他原来和日本人做生意想赚钱，不想把自己赔进去了，这真是上贼船容易下贼船难。
薛一刀和万三穿上了伪军军服，成了皇协军，薛一刀成了指挥官，做了汉奸。南野秀正表面对薛一刀委以重任，实际上只把他当成一条能咬人的狗。
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